اضافه کردن و مدیریت مشتریان
هدف و کارکرد:
شما برای فروش محصولات یا ارائه خدمات ابتدا باید مشتریان مجموعه تان را تعریف کنید
برای این منظور میبایست از صفحه فروش وارد لینک “اضافه کردن و مدیریت مشتریان” شوید
باید در صفحه بالا اطلاعات اولیه مشتری را وارد نمایید؛این اطلاعات ملاک فراخوانی و جستجو و در صفحات دیگر خواهند بود.
موارد ضروری برای پر کردن با علامت ستاره مشخص شده اند که نیاز به توضیح بیشتر دارند که در ادامه به آنها میپپردازیم:
شماره پرونده مشتری:
سیستم به صورت اتوماتیک برای هر مشتری یک شماره ی پرونده در نظر میگیرد و شما در صورت داشتن دسترسی با کلیک برروی علامت مداد میتوانید آن را ویرایش و به صورت دستی وارد کنید
واحد پول مشتری:
در مواردی که در یک سازمان، هر گروه از مشتریان با یک واحد پول (ریال، دلار، یورو …) تبادلاتشان انجام میشود؛ضروری است نرخ ارز هر کدام را تعیین کنید تا در سندهای این افراد ارقام وارد شده به همان واحد پول خودشان باشد. مبنای محاسبه نرخ ارز نیز از صفحات دیگر قابل تعریف و تغییر میباشد
نوع فروش/لیست قیمت ها:
اگر برای یک مشتری نوع فروش خاصی مدّ نظر است میبایست از این قسمت مشخص شود.
نوع مشتری:
میتوانید مشتریان را در دو گروه عادی و خاص طبقه بندی نمایید. از این طبقه بندی برای محدود کردن مشاهده حسابهای مالی نیز میتوان استفاده کرد. به این معنا که میتوانید با دسترسی ندادن به کاربران اجازه مشاهده حسابهای مشتریان خاص را ندهید.
وضعیت مشتری:
در حالت عادی باید وضعیت روی حالت «فعال» تنظیم باشد. در صورتی که بخواهید یک مشتری را حذف نمایید اما آن مشتری در سیستم دارای تراکنش مالی باشد؛ چون قابلیت حذف کردن مشتریبه خاطر داشتن تراکنش در سیستم موجود نمی باشد، باید از این قسمت مشتری را «غیرفعال» کنید. با این کار مشتری در هیچ صفحه ای قابل جستجو و فراخوانی نمیباشد مگر با دسترسی
تخفیف غیر نقدی و نقدی:
در این قسمت شما میتوانید تعیین کنید که اگر مشتری من به صورت نقدی خرید کرد n درصد و اگر غیر نقدی خرید کرد m درصد تخفیف بگیرد
تخفیف برای این مشتری به درصد :
در این قسمت میتوانید برای این مشتری به طور دائم و همیشگی درصد تخفیف مشخصی تعریف کنید
سقف اعتبار :
شما میتوانید برای هر مشتری مبلغی را بعنوان اعتبار تعریف کنید و زمانی که این مشتری به شما مراجعه میکند و از شما به صورت نسیه خرید میکند مبلغ خریدش را از اعتبار او کسر کنید؛ سیستم در خرید بعدی به شما اطلاع میدهد که این مشتری باقی مانده ی اعتبارش چقدر است
پس از پر کردن اطلاعات مورد نیاز به صورت خودکار به صفحه شعب مشتری هدایت میشوید. در صفحه شعبه اطلاعات تکمیلی و کاربردی تر تکمیل می شود. که علاوه بر نام آدرس، منطقه، گروه و انبار پیش فرض برای فروش را شامل می شود. همچنین تنظیمات مربوط به حساب های دفتر کل نیز از این قسمت قابل تعریف و ویرایش میباشد
در صفحه شعبه مشتری، اطلاعات پیش فرض از همان اطلاعات مشتری آورده خواهند شد. (یعنی نام شعبه را همان نام مشتری قرار میدهد) که اگر آن مشتری دارای شعبه ای نبود، همین مشخصات آورده شده از صفحه مشتری برای تکمیل کردن کفایت میکند و اگر مشتری دارای شعبه بود، نام آن شعبه را جایگزین نام پیش فرض آورده شده نمایید.
کادر نام و اطلاعات مربوط به هر شعبه را تکمیل نمایید سپس اطلاعات مربوط به فروش را باید به درستی اتخاب کنید تا گزارشهای دقیقی را برای استفاده و برنامه ریزی بتوانید داشته باشید.
شما میتوانید برای هر مشتری به صورت پیش فرض یک فروشنده انتخاب نمایید. همچنین منطقه جغرافیایی آن شعبه از مشتری را وارد نموده . گروه فروش ان که مربوط به صفحه «مدیریت ارتباط با مشتری» است را انتخاب نمایید. و اگر نیاز بود میتوانید مشتری را با مالیات یا بدون مالیات تعین کنید
انبار پیش فرض :
یعنی یکی از شعب یا نمایندگی های شما که آن مشتری اکثرا از آنجا خرید میکند؛که اگر صحیح انتخاب شود در گزارش گیری های آتی به شما کمک میکند
اگر شعبه ای تراکنش داشته باشد و در حال حاضر کار نکند شما امکان حذف شعبه را ندارید پس میتوانید شعبه را غیر فعال کنید و پس از تنظیم حساب های دفتر کل بر روی گزینه ی اضافه کردن جدید کلیک کنید
لینک های مرتبط:
واحد های پول
نرخ ارز
اضافه کردن مشتری و شعبه از روی فایل اکسل
اضافه کردن شعب از روی فایل اکسل
شعب مشتری
تنظیمات اعتبار مشتری
شهرها-مناطق فروش
انواع طبقات اجتماعی